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煜盛文化
China Bright Culture
業務簡介

煜盛文化集團是中國的獨立綜藝節目製作商。根據報告,在這個高度分散的行業中,按2018年收入計,在中國獨立綜藝節目製作商當中排名第八,在中國的綜藝節目市場佔有0.6%的份額(最大份額並不超過3%)。根據同一資料來源,於2017年至2018年的綜藝節目收入增長率為20大行業參與者中最高者之一。

集團是視頻節目製作商,藉此,為媒體平臺包,括電視媒體平臺及網絡視頻平臺研發、營銷、製作及發行視頻內容如綜藝節目及連續劇。集團專注於行業價值鏈中價值較高分部的業務模式,研發自身的節目內容,並一般保留該等內容的知識產權。

集團主要集中製作電視綜藝節目。預期於2020年發佈18套節目,估計總成本為人民幣15.522億元,其中 10套已訂立正式合約或意向書。

集團與中國的頂級衛星電視媒體平臺合作,並吸引來自本地及國際知名品牌的廣告。所有節目均於中國領先電視媒體平臺,包括江蘇衛視、安徽衛視及深圳衛視,以及領先網絡視頻平臺包括愛奇藝、騰訊視 頻及搜狐視頻播出。

集團的客戶通常包括委聘其製作及發行節目的電視媒體平臺和媒體平臺;代表企業贊助商尋求通過產品植入廣告或電視廣告來宣傳其產品和服務的廣告公司。

基本資料
市場香港(主板)
行業媒體
網址www.sinozswh.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目4.00億股
國際發售股份數目3.60億股
香港發售股份數目4,000萬股
發售價$2.25 - $3.37
面值每股 0.00001 美元
股份編號1859
聯席保薦人海通國際資本、海通國際資本
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人海通國際證券、交銀國際證券、尚乘環球市場
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人國泰君安證券(香港)、申萬宏源證券(香港)
聯席牽頭經辦人富途證券國際(香港)、勝利證券、越秀証券、軟庫中華金融服務、佳富達證券、國元融資(香港)
時間表
招股日期2月 28日 (星期五) 至 3月 5日 (星期四)正午
定價日期3月 5日 (星期四)
公布售股結果日期3月 12日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期3月 12日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期20年 3月 13日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事劉牧 (主席)、陳佳
非執行董事陳凱
獨立非執行董事冉華、黃偉德、張頤武
主要股東
董事劉牧46.43%
China Zenith6.67%
CHEN DA ZHI5.26%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收入222,708282,931160,429
毛利90,505115,95389,306
稅前溢利62,11490,34057,279
股東應佔溢利46,73786,25856,212
每股基本溢利(人民幣)0.080.150.11
* 截至 2019 年 8 月 31 日止 8 個月
2019年度溢利預測(人民幣)
應佔盈利(不少於)1億元
售股統計數字(港元)
發售價$2.25 - $3.37
市值36.0億元 - 53.92億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.72 - $1.00
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.81 元計,售股所得款項淨額約為 10.42 億港元,主要供作:
* 8.86 億元 (85.0%) 用作為研發儲備新節目提供資金;
* 5,210 萬元 (5.0%) 用作擴大團隊;
* 餘額1.04 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00953邵氏兄弟控股跌0.150-0.006-3.846%
01060阿里影業跌0.990-0.010-1.000%
01859煜盛文化升2.0100.0402.030%
08368中國創意控股跌0.101-0.005-4.717%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/04/2020 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀傭金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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